Cuándo Utilizar la Encuesta como herramienta de investigación en 6 Fases de Ejecución

Cuando utilizar una encuesta es cuestión de fuentes secundarias

Antes de decidir utilizar la encuesta como herramienta de investigación tendremos que hacer algunas consideraciones previas a la realización de encuestas. Conviene recordar que es la encuesta una técnica o herramienta de investigación del sistema de investigación de mercados que conlleva ciertos costes y limitaciones y que son necesarios valorarlos antes de tomar una decisión de utilizar la encuesta o no, se establece así su pertenencia y adecuación al objetivo propuesto en la investigación.

¿Cuándo utilizar la encuesta?, cuando se utiliza una encuesta hay que sopesar los siguientes aspectos:

  1. Determinación de cuáles son los objetivos propuestos porque las encuestas pueden utilizarse o no, para lograr esos diferentes objetivos.
  2. Selección del tipo de encuesta según la investigación
  3. Cuando utilizar la encuesta depende de la Valoración del coste
  4. Y valoración del tiempo, cuando utilizar la encuesta o no depende del tiempo que tenemos para realizar el trabajo

Cómo se utiliza una encuesta y cuándo se utiliza la encuesta

Cuando se usa una encuesta es porque hay posibilidad de utilizar fuentes de información secundaria. ¿Cuándo es conveniente utilizar la encuesta?, antes de decidir si tomar la encuesta como mejor técnica de investigación de mercado, se deben conocer las ventajas e inconvenientes de la encuesta y valorarlos para determinar en qué casos se utiliza la encuesta como técnica de investigación en concreto.

Cuando utilizar la encuesta son ventajas

  1. Se hacen las mismas preguntas a todos los sujetos de la muestra lo que conlleva cierta estandarización.
  2. Fácil administración por lo que no son necesarias personas cualificadas para ello.
  3. El cuestionario puede codificarse facilitando el tratamiento de datos.
  4. Porque utilizar encuestas en una investigación es relativamente económico, es decir, encuestas pagadas a bajo precio como el modelo de encuesta online.
  5. ¿Para qué se utiliza la encuesta?, para obtener mucha información en poco tiempo.
  6. Se pueden aplicar a casi todo tipo de población.

Cuando utilizar la encuesta son desventajas: Limitaciones con la encuesta

  1. Las respuestas pueden estar afectadas por el estado de ánimo de las personas
  2. La muestra debe ser suficientemente representativa para poder extrapolar.
  3. No permite un análisis profundo.
  4. Es una técnica menos flexible al disponer de preguntas y respuestas cerradas.
  5. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de utilizar las fuentes de información secundarias, obtenidas con anterioridad para otros fines.
  6. El investigador puede utilizarlas para obtener datos tanto a nivel interno como externo para realizar las encuestas a través de estudios ya realizados que le podrían ayudar a plantear las posibles cuestiones, aunque siempre se deben utilizar con cautela por cuestiones de fiabilidad validez y adecuación

Determinar cuál es el objetivo de una encuesta para determinar qué modelo de encuesta se va a utilizar

Cuando utilizar la encuesta o no depende de los objetivos. ¿Para qué se hacen las encuestas, cuál es el objetivo?, como ya conocemos para qué se utiliza una encuesta, ahora conviene tener en cuenta en qué situaciones se usa una encuesta, ya sabes que cuando se utilizan las encuestas sólo se podrán resolver cierto tipo de preguntas, sí, pero nunca preguntas profundas que pretendan conocer el porqué de ciertas cosas en profundidad. Una vez decidido que vamos a utilizar la encuesta como técnica de investigación, tendremos que determinar para qué se hace una encuesta, es decir, sus objetivos de forma escrita clara y concisa ya que esto influirá en fases posteriores.

¿Qué tipos de encuestas existen?, a la hora de determinar los tipos de encuestas que existen utilizaremos en la investigación tendremos que valorar los siguientes posibles criterios en el diseño de encuestas:

  1. Tanto las características de las preguntas.
  2. Como las características de los encuestados.
  3. Así como lo medios a utilizar, vídeos, imagen, etc. teniendo encuesta que encarecen la encuesta.
  4. La cooperación con el encuestado y el control de los encuestadores para que ninguna pregunta quede en blanco.
  5. Además del tiempo que se va a gastar para la obtención de la información.
  6. Y por supuesto el coste, es un factor determinante en la elección del tipo de encuesta que vamos a utilizar.
  7. La comodidad para el encuestado, se obtendrá mayor información.
  8. Por último que el encuestador sea el apropiado, por ejemplo que no tenga que desplazarse, que tenga tiempo, que no vaya con «prisas».

Ejemplos de cómo hacer tipos de encuestas idóneas

Cuando utilizar la encuesta como instrumento de investigación depende del tipo de encuesta adecuado a la investigación. Si queremos saber cómo hacer una buena encuesta tendremos que tener presente que:

  1. Cuando pretendamos utilizar preguntas abiertas es más recomendable la encuesta personal, por lo tanto cuestionario de preguntas cerradas ninguno.
  2. Si el tipo de preguntas es delicado puede ser más conveniente la encuesta postal o por internet ya que guardan más anonimato.
  3. Pero si se pretende realizar muchas preguntas o utilizar fotografías, productos o vídeos resulta más adecuado la encuesta personal aunque suponga mayor coste y tiempo.
  4. Se debe considerar la posibilidad de cooperar con el encuestado para poder explicar lo que no entienda y minimizar las preguntas sin respuesta, en este caso la encuesta personal sería más adecuada.
  5. Si se pretende minimizar los errores provocados por el trabajo de encuestador, la clases de encuestas postal o por Internet serían más adecuadas que la personal o telefónica.
  6. Por lo general el criterio principal es la satisfacción del encuestado la encuesta postal, la encuesta telefónica o  tal vez la realizada por Internet sería más adecuadas que la personal.
  7. La cobertura puede ser otro factor importante ya que puede haber personas de difícil acceso o que el coste de cubrir determinada población sea muy elevado en este caso sería más conveniente la postal, por Internet o telefónica.
  8. Por lo tanto es necesario tener muy presente que tipo de encuesta seleccionar porque por lo general el método de aplicación tendrá consecuencias sobre la respuesta de los encuestados, sobre el propio diseño y sobre el tiempo necesario para su contestación.

Valoración del Coste y tiempo necesario para ejecutar la encuesta

Cuando utilizar la encuesta o no depende del presupuesto que se disponga, puesto que será determinante y puede ser una importante limitación en el estudio de mercado de un producto. Por eso a este respecto, al utilizar la encuesta debemos de saber que de los tipos de encuesta la personal es la más costosa, por lo que será  imprescindible tener en cuenta los siguientes 3 puntos:

  • Cuando utilizar la encuesta o no depende primero de la cantidad de encuestadores más la dietas presupuestarias y por supuesto tiempo en realizar la encuesta.
  • En cambio las encuestas telefónicas permiten el acceso a las mismas personas en menos tiempo sin necesidad de desplazamientos lo que conlleva una importante reducción en costes.
  • Las postales o por Internet permiten ampliar cobertura a bajo coste.

Ordenación de la encuesta de mayor a menor coste económico

Cuando utilizar la encuesta o no como método de investigación del mercado depende del presupuesto disponible pues tenemos entonces que tener presente qué tipo de encuesta tienen mayor o menor coste:

  1. Al utilizar la encuesta personal tendremos un mayor coste.
  2. A continuación se encuentra la encuesta telefónica.
  3. Posteriormente encontramos la encuesta postal.
  4. por último la encuesta por internet de menor coste.

Aunque no obstante puede haber excepciones en función de diferentes aspectos de la encuesta como son:

  1. El tamaño del cuestionario
  2. el lugar de residencia dónde se encuentra la muestra
  3. Además de las diferentes tarifas telefónicas
  4. En cuanto al tiempo, también puede ser un factor determinante para la selección de la encuesta.

Es importante tener en cuenta que la encuesta telefónica es la más rápida, sí, pero la encuesta personal podría realizarse de forma rápida también, aumentando el número de encuestadores. Pero o que sucede es que a nivel práctico se puede dar algunas dificultades como.

  1. Las dificultades en el control de grupos numerosos de encuestadores.
  2. Dificultades en la coordinación de grandes grupos de encuestadores.
  3. y por supuesto la posible instrucción de los encuestadores.

Estas dificultades hacen que habitualmente no sea factible ni económicamente razonable aumentar el número de encuestadores. Respecto a la encuesta postal resulta muy complicado controlar y acotar el tiempo desde que se envían los cuestionarios hasta que se recibe. De igual manera ocurre con la encuesta por Internet.

Ordenar la encuesta de mayor a menor tiempo

Como decíamos, cuando utilizar la encuesta o no depende del tiempo disponible para realizar el trabajo, pues tenemos que saber que sin duda la que mayor tiempo precisan son las:

  1. Primero las encuestas personales
  2. A continuación con las postales
  3. y seguidamente por internet
  4. por último las encuestas más rápidas son las telefónicas.

6 Fases de ejecución en la encuesta de investigación de mercado.

Sabemos cuándo utilizar la encuesta o no, ahora aprendamos a realizar la encuesta, ¿cómo se hace una encuesta?, fases de una encuesta.

  1. ¿Cómo se inicia una encuesta?, para empezar a hacer encuestas es necesario primero el diseño de la muestra.
  2. Para continuar con el diseño de cuestionario. Cómo se elabora un cuestionario
  3. Realización del trabajo de Campo
  4. Codificación y tabulación de Datos
  5. Análisis de datos
  6. Presentación de conclusiones.

También es conveniente tener en cuenta en la elaboración de encuestas para una investigación.

  1. Los trabajos de investigación preliminares
  2. Las pruebas de cuestionario y marcación de instrucciones
  3. Establecer condiciones para diseñar una encuesta adecuadas, ya que en ocasiones es necesario utilizar cierto equipamiento

 El diseño de la muestra es la primera fase de la encuesta

Determinar el tamaño muestral y la forma de seleccionar el tipo de encuesta implica ciertas premisas, a nivel general.

  1. Al no incluir todos los elementos se comete un error muestral
  2. Si el muestreo es aleatorio el error puede estimarse antes por lo que se deberá determinar el umbral de error aceptable
  3. Se pueden producir errores en la selección en un determinado momento.
  4. Que los costes son menores.

Los pasos a seguir en el diseño de la muestra cuando se aplica la encuesta como herramienta de investigación de mercados son cuatro:

  1. Definir el universo de estudio
  2. Determinar el tamaño de las muestras que dependen de tres aspectos: Del error permitido. Del nivel de confianza con el que se desea el error. y del carácter finito o infinito de la población..
  3. Tipo de análisis que se va a realizar.
  4. Posibles pérdidas de muestra si existen filtros en el cuestionario. Como por ejemplo preguntas que dan pie a seguir preguntando.

Determinar de qué forma se va a seleccionar la muestra

  1. Un Muestreo Probabilístico o aleatorio. Es simple, sistemático, estratificado, por conglomerados, itinerarios aleatorios
  2. Muestreo probabilístico No aleatorio.No pretende extrapolar, es un muestreo por conveniencia o discrecional.
  3. Y por último Muestreo seudo-probabilístico.La Muestra por cuotas, pretendiendo muestras representativas

Diseño de preguntas para el cuestionario de la encuesta

Ya tenemos la muestra, el tamaño muestral, la primera fase para realizar la encuesta, ahora en la segunda fase de ejecución de la encuesta se diseña las pregunta, a la hora de diseñar la encuesta hay que tener en cuenta:

  1. Objetivos de información (prefijados con anterioridad)
  2. El tratamiento estadístico.
  3. Tipo de encuesta que se va a utilizar, telefónica, directa..
  4. Personas a quien va dirigido, es decir, las características de los encuestados.

Aspectos básicos en la encuesta

  1.  Adaptar el lenguaje a los entrevistados
  2. incluir solo preguntas necesarias
  3. Instrucciones adecuadas y comprensibles
  4. orden lógico en las preguntas
  5. Redacción de las preguntas para no condicionar al encuestado.

Lo que debe tener una encuesta

  1. Identificación de la encuesta, lo que debe llevar una encuesta es el número, la fecha, hora, etc.
  2. Presentación de la encuesta y encuestador
  3. Solicitud de cooperación y garantía de confidencialidad
  4. Tiempo necesario para su cumplimentación
  5. Preguntas introductorias, de clasificación y principales

Realización del trabajo de Campo es la tercera fase de ejecución de la encuesta

Es la imagen de encuesta que se nos viene a la cabeza al hablar de ella, es la realización de forma directa a los encuestados, una imagen donde se utiliza una encuesta ya diseñada. Al realizar el trabajo de campo tenemos que tener en cuenta cuatro puntos: el primero es definir el número de encuestadores y contratarlos, el segundo se trata de formar a los encuestadores, a continuación la supervisión y control y por último la introducción de datos en el ordenador

Determinar el número de encuestadores y contratarlos

  1. Decidir el número de Encuestadores
  2. Definir el número de supervisores
  3. A continuación definir cuántas encuestas al día puede realizar un encuestador
  4. Tener en cuenta el horario para realizar la encuesta para la localización de sujetos.

Formar a los encuestadores

  1. Explicar al encuestador a través de la lectura del cuestionario los saltos posibles, filtros y método de selección de sujetos.
  2. Realizar simulaciones para comprobar la correcta comprensión.
  3. Se debe incidir en:
    1. Leer las preguntas tal cual si modificaciones
    2. No influir en la respuestas
    3. Preguntar en el orden establecido
    4. Realizar todas las preguntas incluidas en el cuestionario
    5. No se debe sugerir respuestas
    6. Cumplimentar todo el cuestionario.

Supervisión y control del trabajo de campo supone controlar y validar las respuestas a varios niveles

  1. Autenticidad
  2. Correcta cumplimentación
  3. Selección adecuada de los encuestados

Posibilidades de Control en el trabajo de campo puede ser:

  1. Personal, un coordinador de forma permanente o aleatoria
  2. Manual, revisar las encuestas una a una.
  3. Telefónico, un control telefónico consiste en ir llamando a una parte de la muestra
  4. Y de consistencia interna, un control mediante medios informáticos antes de la tabulación.

Codificación y tabulación de datos 4º fase de ejecución de la encuesta

La tabulación simplemente se trata de presentar  todos los datos estadísticos obtenidos en forma de tablas o cuadros. Así que todas las posibles respuestas de la encuesta deben tener identificado un código numérico más fácil de tratar que palabras como bueno, regular, mal.. y en las preguntas cerradas basta con poner los mencionados números e incluir uno para cuando no se responde, de la misma manera en las preguntas abiertas se crea un listado de  respuestas obtenidas para agruparlas en conceptos similares

 Análisis de datos obtenidos en la encuesta

Análisis básico

  1. Univariable, es decir, analizar las variables una a una.
  2. Bivariable, del mismo modo se analiza la información cruzada de dos variables
  3. Multivariable, igualmente el análisis es la interrelaciones de un conjunto de variables.

Sexta y última fase: presentación de conclusiones

Cuando se aplica una encuesta como método de investigación de mercado y para dar por finalizado el trabajo de ejecución es la presentación del informe de investigación de mercado

  1. Realizarse por escrito y presentarse en diversos formatos como Power Point o Word.
  2. Seguir estrictamente las pautas establecidas por las empresas a las que se va entregar el informe.
  3. En muchas ocasiones la efectividad de un informe se juzga por cómo se haya redactado y presentado ( muy importante).

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